تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية

يقدم قسم تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في الخير كابيتال السعودية مجموعة واسعة من خدمات الاستشارات المالية لمجموعة الخير وعملائها. كما يسعى القسم إلى أن يقدم لإدارات ومجالس إدارة الشركات العائلية خدمات الاستشارة الإستراتيجية حول مجموعة واسعة من التعاملات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ان جميع هذه الخدمات المقدمة مطابقة للشريعة الإسلامية مع تركيز على الاندماجات والاستحواذات، وتخطيط رأس المال وجمع الأموال، وإعادة الهيكلة المالية. تتلخص إستراتيجية القسم في المشاركة بشكل فاعل في جميع مراحل أية عملية أو صفقة مالية بدءا من الهيكلة الأولية وحتى عملية التنفيذ النهائية.
استشارات الاندماجات والاستحواذات
يقدم قسم تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية المشورة للعملاء الذين يسعون للاستحواذ على شركات أو يفكرون في بيع أصول معينة من شركاتهم أو بيع كامل شركاتهم. وتشتمل الخدمات التي يقدمها القسم للمشترين على تقييم الهدف المطلوب الاستحواذ عليه، وتقديم تحليل للقيمة، إضافة إلى تقديم بدائل مالية وإستراتيجية. كما يقدم القسم النصائح بشأن توقيت، وهيكلة، وتنفيذ وتسعير الاستحواذ المقترح. إضافة إلى ذلك فإن القسم يساعد المشترين في جميع مراحل عملية الاستحواذ من المفاوضات الأولية إلى إكمال عملية الاستحواذ. كما يساعد العملاء في تحليل تمويل عملية الاستحواذ المحتملة.
أما الخدمات التي يقدمها القسم للبائعين فتشتمل على التقييم والتوصية بالبدائل المالية والإستراتيجية الخاصة بعملية البيع، وتقديم النصائح حول عملية البيع المناسبة، والمساعدة في إعداد مذكرة عرض أو غيرها من مواد البيع المناسبة، وتحديد ومخاطبة المشترين المحتملين، وتقديم النصائح حول توقيت وهيكلة وتنفيذ وتسعير عملية البيع المقترحة.
تخطيط رأس المال وجمع الأموال
يقدم قسم تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات الخاصة والعامة وسائل جمع الأموال، عبر هيكليات مختلفة، من أسواق الأسهم والديون وذلك طبقا لاحتياجاتها.
سوق الأسهم
يمتلك قسم تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في الخير كابيتال السعودية القدرات والكفاءات اللازمة لتقديم خدمات الاستشارة والإدارة وضمان الاكتتاب لعمليات الطرح الأولي للعملاء الراغبين في دخول سوق الأسهم العامة. بالنسبة للشركات المدرجة في سوق المال والباحثة عن مزيد من التمويل، فإن الخير كابيتال السعودية تقدم خدمات الاستشارة والإدارة والضمان للاكتتابات الثانوية وإصدار الحقوق.
إضافة إلى ذلك، فإن القسم يقدم خدمات استشارة واكتتاب شاملة للشركات الخاصة التي تبحث عن زيادة في رأس مالها عبر طرح حصص إستراتيجية من رأس المال لمستثمرين خاصين، أو استعدادا لطرح اكتتاب عام في المستقبل.
تشمل الخدمات التي يقدمها القسم للعملاء الراغبين في جمع الأموال من خلال سوق الأسهم تقييم الشركات، واستشارات حول توقيت وهيكلة وتسعير العمليات المالية، والتواصل المنتظم مع الجهات التنظيمية، وإعداد وتقديم نماذج الطلبات، وإعداد وثائق الطرح وغيرها من مواد الطرح المناسبة، وتنظيم العروض المتنقلة والحملات التسويقية، وتحديد المستثمرين المحتملين والتواصل معهم، والمساعدة في المفاوضات ، وتنسيق وإدارة العمليات لضمان اكتمالها بنجاح.
سوق الديون
يقدم قسم تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في الخير كابيتال السعودية للعملاء الراغبين في دخول سوق الديون، مجموعة من الخدمات الاستشارية والترتيبات من أجل الحصول على تمويل مطابق للشريعة الإسلامية مثل التسهيلات المصرفية والصكوك.
وتشتمل خدماتنا على تحديد أفضل هيكلية لرأس المال استنادا إلى احتياجات العميل، وتقديم الاستشارة حول توقيت وهيكلة وتسعير العملية، ووضع نموذج مالي وتصنيف/تقييم الدين، والتواصل مع الجهات التنظيمية، وإعداد وثائق العرض، وتحديد المؤسسات المختارة والتواصل معها، ومساعدة العميل في التفاوض بشأن الشروط والأحكام، وتنسيق وإدارة العمليات لضمان اكتمالها بنجاح.
إعادة الهيكلة المالية
يقدم قسم تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في الخير كابيتال السعودية للشركات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة، خدمات تشتمل على عملية مراجعة وتحليل عمليات الشركة وضعها المالي ومستقبلها وآفاقها، وتحديد احتياجات التمويل والقدرة على الاقتراض، والمساعدة في تحديد هيكلية رأس المال المناسبة، وتحليل القيمة، والتقييم والتوصية بالبدائل المالية والإستراتيجية.
كما يقدم القسم المشورة المتعلقة بالحصول على الموافقات الضرورية لخطط إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم، وتقديم المساعدة في جميع مجالات عملية تطبيق الخطط بما فيها التنسيق مع المستشارين القانونيين المسؤولين عن عملية هيكلة وتطبيق الجوانب المالية من عملية بيع أو إعادة رسملة. إضافة إلى ذلك، فإن القسم يقدم الخدمات الاستشارية لهيكلة أية أوراق مالية جديدة أو غيرها من الحوافز التي سيتم تقديمها بموجب خطة إعادة التنظيم، ويشارك في أية مفاوضات مع كيانات متأثرة بخطة إعادة التنظيم.

 

 

© شركة الخير كابيتال السعودية. جميع الحقوق محفوظة

مرخصة بواسطة هيئة سوق المال السعودية، المملكة العربية السعودية تحت ترخيص رقم 37-08120 لتنفيذ التعامل ( كرئيس، ووكيل الاكتتاب)، وإدارة ( المحافظ وإدارة صناديق الاستثمار)،

والترتيب وتقديم المشورة والتوصيات.

Created by: Pencil Media