الخدمات المصرفية الاستثمارية

نمتلك في الخير كابيتال سجلا حافلا في مجال إدارة الاستثمار والأداء المالي، الأمر الذي يؤهلنا لإعداد صفقات وحلول مبتكرة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتناسب احتياجات عملائنا.
وتتضمن قائمة الخدمات التي نقدمها عمليات الدمج والاستحواذ، والاستشارات المالية (الأسهم والائتمان)، وإطلاق منتجات وحلول مالية. ونفخر في الخير كابيتال كوننا فعلا شركة رائدة في تقديم حلول مبتكرة في العديد من الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

نحن نفخر بحقيقة أن شركتنا رائدة في العديد من حلول أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي.

الاقتراض (إصدار الصكوك، الهيكلة والطرح)


نقدم الخدمات المتعلقة بعمليات الإقراض، حيث أننا نمتلك خبرة واسعة في مجال الهيكلة المالية وإصدار الصكوك الأمر الذي يضمن قدرتنا على تقديم المساعدة لمجموعة واسعة من الشركات للحصول على التمويل.

وتتعدى حدود خدماتنا تقديم الاستشارات لتصل إلى عمليات رفع رؤوس الأموال، بما في ذلك عمليات الطرح العام والخاص، وعمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وعمليات إصدار الصكوك، والتي نهدف من خلالها للحفاظ على مكانتنا كأحد الشركات الرائدة في مجال الصكوك على مستوى العالم. وتتوفر لدينا إجراءات عالية الجودة فيما يخص عملية الهيكلة، الأمر الذي ينتج عنه تقديم منتجات متطورة تناسب احتياجات عملائنا.


لدينا عملية هيكلة قوية تؤدي إلى مجموعة من الإجراءات المصممة خصيصًا.

بالإضافة الى ما تم ذكره، تقدم شركة الخير كابيتال تحت هذا النشاط أيضا:

  • الاستشارة للشركات التي تحتاج إلى عملية إعادة هيكلة، ويتضمن هذا مراجعة وتحليل النشاط التجاري، والعمليات، والوضع المالي وتوقعات النمو والفرص، بالإضافة إلى وضع قائمة باحتياجات التمويل وإمكانية زيادة العائدات، والمساعدة في هيكلة رأس المال والتقييم والبدائل المالية والاستراتيجية المتاحة.
  • تقديم الاستشارة حيال الموافقات المطلوبة التي تحتاجها الشركة لإتمام عملية إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم. ويتضمن هذا المساعدة في الإجراءات والتنسيق مع المستشارين القانونيين، والهيكلة وكافة الجوانب المتعلقة بالشؤون المالية.

 

الاندماج والاستحواذ


يمتلك فريق العمل لدينا الخبرة الكافية لتقديم الاستشارة للعملاء حيال صفقات الإندماج والاستحواذ سواء للطرف الراغب في الشراء أو الطرف الراغب في تصفية الاستثمار والبيع، بالإضافة إلى خدمات شركات المحاصة والشراكات الاستراتيجية وإعادة هيكلة الديون في العديد من القطاعات والدول.

كما نقدم المساعدة في جميع المراحل وخطواتها بدءا من مرحلة التقييم لعملية الاستحواذ أو التصفية والاندماج وذلك بهدف توفير تحليل مدروس ومنطقي وبدائل استراتيجية مناسبة. وتتضمن خدماتنا أيضا الاستشارة حول التوقيت المناسب، والهيكلة، وتنفيذ الصفقات وعملية التسعير، بالإضافة إلى التفاوض وإكمال الصفقة.


ويشمل أيضًا تقديم المشورة بشأن التوقيت والهيكل وتنفيذ المعاملات والتسعير ،
وكذلك التفاوض وإتمام المعاملات.

 

تمويل الشركات


من ضمن رؤيتنا نكون خبراء إقليميين في مجال الاستشارة حول موضوع تمويل الشركات، ونقدم لعملاء الخير كابيتال مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية والحلول المتوافقة مع مبادئ الشريعة.

وينصب تركيزنا على عمليات الاندماج والاستحواذ والتخطيط المالي وجمع الأموال وإعادة الهيكلة المالية، كما نقدم أيضا استشارات استراتيجية للشركات العائلية ومجالس إدارات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي حيال العديد من الصفقات بدءاً من مرحلة التخطيط الأولي وصولاً إلى التنفيذ المالي.


ينصب تركيزنا على عمليات الدمج والاستحواذ ، وتخطيط رأس المال ،
جمع الأموال وإعادة الهيكلة المالية.

 

استثمارات الملكية الخاصة


الخير كابيتال الإضافة في جميع مراحل دورة الاستثمار (ترتيب القروض، الإدارة خلال مرحلة ما بعد الاستحواذ، والتخارج الناجح) ونسخر جميع إمكانياتنا وخبراتنا خلال عملنا مع الشركات التي نستثمر فيها لصالح عملائنا. ويتضمن هذا تقييم النشاط التجاري، تقديم الاستشارة حول الوقت المناسب، الهيكلة وتسعير الصفقات، والتواصل مع الهيئات التنظيمية، المساعدة في الطلبات الرسمية، وإعداد وثائق العروض والمواد المطلوبة، والتسويق، وتحديد المستثمرين المحتملين والتواصل معهم والمشاركة في التفاوض مع المتعاملين وتنسيق وإدارة الصفقات لضمان نجاح العملية.

يركز قسم الملكية الخاصة لدينا على تحقيق عوائد على المدى الطويل من خلال تطوير الأداء التشغيلي وآليات الحفاظ على رأس المال. عليه، استطعنا تطوير نشاطنا بعيدا عن القطاعات والعمليات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة والتوجه نحو فرص الاستثمار المشترك.


هذا يشمل:

  • تقييم الأعمال وتقديم المشورة بشأن توقيت المعاملات وهيكلها وتسعيرها
  • التواصل مع السلطات التنظيمية ، والمساعدة في استمارات الطلب
  • إعداد وثائق ومواد العرض ، والتسويق ، وتحديد المستثمرين المحتملين والتواصل معهم ،
  • المساعدة في مفاوضات العميل وتنسيق وإدارة المعاملات لضمان نجاح العملية برمتها.

يعتبر قسم الأسهم الخاصة لدينا مستثمرًا منضبطًا ويركز على خلق القيمة على المدى الطويل من خلال تحسين الأداء التشغيلي والحفاظ على رأس المال. وبذلك ، فقد حولت اهتمامها بنجاح بعيدًا عن الاستثمارات كثيفة رأس المال إلى فرص الاستثمار المشترك.