الخدمات المصرفية الاستثمارية

نمتلك في الخير كابيتال سجلا حافلا في مجال إدارة الاستثمار والأداء المالي، الأمر الذي يؤهلنا لإعداد صفقات وحلول مبتكرة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتناسب احتياجات عملائنا.
وتتضمن قائمة الخدمات التي نقدمها عمليات الدمج والاستحواذ، والاستشارات المالية (الأسهم والائتمان)، وإطلاق منتجات وحلول مالية. ونفخر في الخير كابيتال كوننا فعلا شركة رائدة في تقديم حلول مبتكرة في العديد من الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

نحن نفخر بحقيقة أن شركتنا رائدة في العديد من حلول أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي.

صكوك الكثيري



نشرة الإصدار

 

الاكتتاب

 

صكوك الكثيري وهي منشأة ذات أغراض خاصة مرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم (SPE00034)

المصدر

شركة الكثيري القابضة وهي شركة مساهمة عامة سعودية

الراعي

وكالة سمة للتصنيف (تصنيف): “BBB-” مع النظرة المستقبلية مستقرة

التصنيف الائتماني للراعي

برنامج لإصدار الصكوك في سلسلة إصدارات متفرقة وفق الشروط والأحكام العامة والشروط النهائية المطبقة فيما يتعلق بكل سلسلة من الإصدارات المتفرقة

البرنامج

طرح صكوك بقيمة إسمية قدرها خمسمائة مليون (500٫000٫000) ريال سعودي من خلال سلسلة إصدارات متفرقة وفق الشروط والأحكام العامة والشروط النهائية المطبقة فيما يتعلق بكل سلسلة من الإصدارات المتفرقة

حجم البرنامج

51.00% مضاربة و 49.00% مرابحة

هيكلة الصكوك

رئيسية غير ثانوية وغير مشروطة أو مضمونة

الوضع النظامي

الحجم المستهدف من سلسلة الإصدار الأولى بحد أدنى مبلغ اجمالي بقيمة 100,000,000 ريال سعودي

القيمة الاجمالية لسلسلة الإصدار الأولى من البرنامج

خمس سنوات من تاريخ الاصدار، مع دفع مبلغ الإصدار (الأساسي) عند الاستحقاق

مدة الصكوك

(سلسة الإصدار الأولى)

8.50% سنويًا

معدل الربح السنوي

(سلسة الإصدار الأولى)

سيتم دفع الأرباح بشكل نصف سنوي

التوزيعات الدورية

(سلسة الإصدار الأولى)

1,000 ريال سعودي

القيمة الاسمية للصكوك

5,000 ريال سعودي

الحد الأدنى للاستثمار

تبدء من 12/03/2023م وتنتهي في 23/03/2023م

فترة الطرح

السوق المالية السعودية (“تداول”)

الادراج

شركة مركز إيداع للأوراق المالية (“إيداع”)

المسجل

بنك الرياض، بنك العربي الوطني، شركة دينار للاستثمار

الجهات المستلمة

اللجنة الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية

اللجنة الشرعية

الخير كابيتال السعودية

المستشار المالي ومدير الترتيب ووكيل حملة الصكوك المفوض ومدير الدفعات

الأسئلة الشائعة:

تبدأ فترة الاكتتاب من تاريخ 12/03/2023م وتنتهي في 23/03/2023م.

سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لطرح الصكوك في تاريخ 30/03/2023م. – يرجى الرجوع إلى موقع صكوك الكثيري www.Sukukalkathiri.com أو موقع تداول www.saudiexchange.com لعرض هذا الإعلان بمجرد نشره.

ستبدئ عملية رد مبلغ الفائض (إن وجد) من تاريخ 02/04/2023م.

يتم تسوية الصكوك المطروحة بتاريخ 30/03/2023م.

من المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك المطروحة في السوق المالية السعودية (“تداول”) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة. سيتم الإعلان عن تاريخ إدراج وتداول الصكوك على موقع تداول www.saudiexchange.com

يمكنك الحصول على معلومات حول شركة الكثيري القابضة على موقعها الإلكتروني www.alkathiriholding.com ومن خلال زيارة موقع صكوك الكثيري www.sukukalkathiri.com

يمكنك تحميل نشرة الإصدار من موقع صكوك الكثيري www.sukukalkathiri.com وموقع هيئة السوق المالية https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/ALKATHIRI_AR.pdf

إجمالي عدد الصكوك المطروحة 100,000 صك.

القيمة الاسمية لكل صك 1,000 ريال سعودي.

القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة هي 100,000,000 ريال سعودي (100,000 صك بقيمة اسمية 1,000 ريال سعودي لكل صك).

سيتم استخدام متحصلات إصدار الصكوك لأغراض شركة الكثيري القابضة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.

معدل الربح السنوي الثابت للصكوك المطروحة هو 8.50٪ سنويًا.

يتم دفع التوزيع الدوري الثابت للصكوك المطروحة بشكل نصف سنوي ابتداء من تاريخ تسوية الصكوك.

مدة الصكوك المطروحة هي خمس (5) سنوات من تاريخ الاصدار، وفي تاريخ الانتهاء يقوم المصدر بسداد رؤوس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين.

سيتم التعامل بالمساوة لجميع طلبات الاكتتاب المستلمة خلال فترة الطرح.

أي شخص طبيعي أو اعتباري في المملكة العربية السعودية.

يمكنك الاكتتاب من خلال موقع البنوك المستلمة أو القنوات الأخرى التي تتيحها هذه الجهات المستلمة بشرط استيفاء المتطلبات التالية:
– يجب أن يكون لدى المستثمرين حساب مصرفي مع أحد البنوك المستقبلة
– لم تكن هناك تغييرات في المعلومات الشخصية أو البيانات الخاصة بالمستثمر منذ اشتراك هذا الشخص في آخر طرح عام أولي
يمكنك الاشتراك من خلال موقع مدير الاكتتاب من خلال الصفحة الخاصة بالاكتتاب في الصكوك المطروحة ipo.alkhaircapital.com.sa

البنوك المستلمة المشاركة في الاكتتاب العام والتي تم الإفصاح عن أسمائها في الشروط النهائية المطبقة وموقع صكوك الكثيري www.sukukalkathiri.com

الحد الأدنى للاكتتاب لكل مستثمر هو 5 صكوك تعادل 5,000 ريال سعودي على أساس أن فئة كل صك 1,000 ريال سعودي.
لا يوجد حد أقصى للمستثمرين حيث يمكنهم الاكتتاب بأي عدد من الصكوك المطروحة.

سيتم إدراج الصكوك في تداول، ويمكن تداول الصكوك من قبل المستثمرين مثل أي أدوات مالية أخرى مدرجة في تداول.

الصكوك هي أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصدرها الحكومات والشركات مقابل معدل ربح يتم توزيعه بشكل دوري بغرض تمويل ميزانياتها ومشاريعها وخططها التوسعية.

عادة ما يكون للصكوك تاريخ استحقاق وفي هذا التاريخ يقوم مُصدر الصكوك بسداد رؤوس الاموال التي تم جمعها من المستثمرين.

يتيح برنامج إصدار الصكوك للمصدر بإصدار الصكوك من وقت لآخر في سلسلة من الإصدارات المنفصلة (كل “سلسلة”) وفقًا لشروط وأحكام الصكوك وتخضع للشروط النهائية المطبقة التي تنطبق على تلك السلسلة.

تخضع الصكوك الصادرة فيما يتعلق بكل سلسلة إصدار من البرنامج لوثيقة الشروط النهائية لتلك السلسلة (الشروط النهائية المطبقة).

تكمل الشروط النهائية المعمول بها الشروط العامة للصكوك المشار إليها في نشرة الإصدار وقد تحدد شروطًا وأحكامًا أخرى تشمل تواريخ فترة الطرح وحجم الإصدار ومعدل الربح والاستحقاق وشروط أخرى فيما يتعلق بكل سلسلة بموجب البرنامج.

هي منشأة ذات أغراض خاصة، تم تأسيسه من قبل شركة الكثيري القابضة بصفتها الراعي وبموجب ترخيص هيئة السوق المالي رقم (SPE00034)، لغرض إصدار أدوات دين على المبادئ الإسلامية للمضاربة والمرابحة.

هو عقد شراكة بين طرفين، ويقتضي دفع مبلغ معين من المال من طرف إلى آخر لغرض المتاجرة، ويتقاسمان الأرباح على أساس ما يتم الاتفاق عليه.

هو شكل من أشكال اتفاقية البيع المبرمة بين البائع (الممول) والمشتري (المقترض) حيث تكون تكلفة السلعة المراد بيعها وكذلك ربح البيع معروفة لكلا الطرفين. يتم تحديد سعر البيع والشراء للسلعة وهامش الربح بوضوح في وقت اتفاقية البيع.

للحصول على معلومات إضافية أو للاستفسارات، يرجى التواصل من خلال القنوات التالية:
– زيارة صفحة التواصل من خلال موقع صكوك الكثيري www.sukukalkathiri.com أو زيارة موقع شركة الكثيري القابضة www.alkathiriholding.com
– التواصل مع مدير الاكتتاب عبر البريد الالكتروني sukukalkathiriipo@alkhaircapital.com.sa أو من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.alkhaircapital.com.sa